《2024年第二季度消费潜力白皮书》——保健品、食品饮料赛道消费趋势洞察|Morketing

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Sammi · 2024-09-05 10:49

【摘要】 2024以来，消费者对于健康生活愈发关注，在食品饮料和保健品赛道上尤为显著。在2024年二季度，线上保健食品市场展现出了稳健而持续的增长态势，销售额达到319.1亿，同比增长5.0%；食品饮料市场销售额达1011.0亿元，相较于上年增长了4.8%，整体增速相较于第一季度明显放缓，其中销量降幅明显，均价显著提升。从第二季度各品类增长概念中发现，市场整体都在向更高品质和更健康的方向发展。

2024以来，消费者对于健康生活愈发关注，在食品饮料和保健品赛道上尤为显著。在2024年二季度，线上保健食品市场展现出了稳健而持续的增长态势，销售额达到319.1亿，同比增长5.0%；食品饮料市场销售额达1011.0亿元，相较于上年增长了4.8%，整体增速相较于第一季度明显放缓，其中销量降幅明显，均价显著提升。从第二季度各品类增长概念中发现，市场整体都在向更高品质和更健康的方向发展。

以下内容基于魔镜洞察《2024年二季度消费新潜力白皮书》保健品、食品饮料赛道报告部分内容整理所得，完整版报告请扫描下图二维码或至文末免费领取。

食品饮料赛道

食品饮料赠礼和家庭消费占比高，功能和情绪类消费高涨

食品饮料的线上消费人群，多为女性和18-25岁年龄段人群，但其他年龄段人群的食品饮料声量也不少，表明整个食品饮料市场的覆盖范围广泛。在消费者商品用途方面，赠礼和家庭消费占比较高，悦己消费紧跟其后。

食品饮料市场的高增长人群主要集中在功能诉求消费和情绪价值消费两大方面，学生朋友市场声量大幅增长，可以重点关注。两类高增长消费者的重点关注维度为场景、味道和功效，关注要素在工作、外出和度假有交叉。

饮料市场稳步增长，果蔬汁相关品类增势突出

2024年Q2饮料市场整体增长态势良好，全平台销售额同比增长6.4%。其中饮用水、纯果蔬汁/纯果汁和茶类饮料三大品类销售额居前，电解质、浓缩果蔬汁和纯果蔬汁/纯果汁三品类销售额增长迅猛。

饮料市场中的爆品主要集中在含乳饮料、饮用水和果蔬茶类饮料。其中含乳饮料和饮用水的爆品占比为30.7%和19.3%，展现出强大的市场竞争力。

高增长品牌的TOP商品主要集中在果蔬类饮料上。结合爆品概念矩阵，可以观察到液体沙拉、西梅、膳食纤维等概念增长快速。其本质是在健康饮品的基本盘上进行升级创新，以达到更多营养补充的目的，对于新的健康创新，可以持续关注。

新品则主要集中在健康、果味两大领域，0糖0脂0添加是新品高频词，在此基础上助力营养补充、养生滋补和自我管理，形成了健康饮品新趋势。原生果味、复合果味和果味+等层出不穷，果味领域创新百花齐放。

乳品市场头部效应明显，联名与健康创新成亮点

2024年Q2，乳制品市场呈现品牌聚焦的现象，爱他美、伊利、飞鹤星等奶粉巨头稳居热销榜前列。热销商品中，HMO、益生菌与酪蛋白等健康成分的加入成为亮点，聚焦于促进儿童长高、增强免疫力及补钙等核心功能，满足了消费者对健康品质的高要求。此外，低脂、原味等热销概念也反映了现代人对健康饮食的偏好与追求。

本季度爆品主要集中在液态奶、驼奶和婴幼儿奶粉上，爆品占比均超过10%，增长势头较强劲。高增长品牌的TOP商品基本均匀分布在三大平台，利用京东的供应链优势稳固牛奶与奶粉的传统阵地，同时借助抖音的流量红利，让驼奶粉、西梅酸奶等创新产品迅速走红，平台间的微妙差异进一步促进了市场的多元化与包容性，实现跨平台布局的均衡发展。

新品则聚焦于联名、健康理念和新配方/技术方面的融合。在联名方面，冰淇淋产品大放异彩，通过与动漫IP或不同品牌间等合作，吸引年轻群体的消费；在健康方面，以酸奶为突破口，创新推出油柑西梅或牛油果等健康选项，满足消费对营养与口感的双重追求；在新配方/技术方面，主要是与多种营养物质、时令水果或牛油果香菜等融入到产品中，提升产品附加值。

保健食品赛道

口服美容市场热度回落，体重管理、运动营养、女性健康等市场上涨

在保健品市场的广阔版图中，口服美容领域依然稳占鳌头，其市场份额高达62亿，但是2024年Q2该领域的市场热度略有降温，或许预示着消费者健康观念的进一步细化与多元化；与此同时，体重管理、运动营养、女性健康以及消化肠道与健康等细分功效领域呈现出强劲的增长态势，成为市场新的增长点。这些领域的快速崛起，不仅反映了消费者对健康生活方式追求的加深，也映射出了当代社会对于个性化和精细化健康管理需求的不断提升。

体重管理市场夏季热销，代餐与保健品零食化趋势助力增长新高潮

2024年Q2，体重管理市场销售额达到33.7亿元，同比增长16.2%，销量同比增长22.6%。随着代餐和保健需求的结合，保健品零食化进一步加强，日常化、便捷性得到满足，预示着体重管理市场正迈向新阶段。

在体重管理市场下，胶囊仍然是主要剂型，占据33.0%的市场份额。除此之外，以果冻型为代表的零食剂型展现出较大潜力，其中多燕瘦蓝莓胶原酵素果冻在2024年Q2销售额3050.1万元，占据60.0%的市场份额。

在产品成分方面，酵素、膳食纤维、左旋肉碱和白芸豆等老牌卖点依然是核心成分。同时，具有中国传统特色的成分如泽泻、茶多酚、决明子的销售额增长速度较快，未来发展具有一定前景。

女性健康意识崛起，女性市场增长显著

2024年Q2的线上女性健康市场相比于2023年Q2，上涨了11.1%，市场规模达到6.8亿元；Top品牌中产品均价较高，最高超过了1800元，且产品类型主要为益生菌、口服胶囊，产品类型较为单一。

在女性健康话题上，消费者更加关注品类、原料、场景和功能功效，Q2社媒相关推文中与其相关内容的声量占比分别为19.8%、18.6%、15.7%和15.4%，且讨论话题主要集中在健康调理的维度上；在被消费者普遍讨论的保健品中，维生素、蛋白质、异黄酮、氨基酸、胶原蛋白是女性消费者群体关注最多的几款营养健康成分，对应解决增强免疫、妇科疾病恢复、生理期调养、美容养生等诸多维度女性保健需求。