前言：在上期系列文章中，AdTiming梳理了全球第二大市场——美国移动游戏市场的现状，并分析了开发者如何才能在成熟的市场上打开新出路。在本期文章中，我们再将视野放到印尼这一新兴国际市场上来，为中国移动游戏从业者带来一些不同的参考。

近两年以来，国内游戏市场受竞争加剧以及监管政策的影响，市场增长率持续放缓。不过，同样受此影响，中国移动游戏出海的步伐得到进一步加快，出海市场规模不断增长。东南亚地区与中国在地域上相近、文化相类似，同时又在历史、经济等方面有着颇深的渊源，因而常被中国厂商作为出海试水的第一站。就这一地区而言，印度尼西亚作为第一人口大国，也是该地区最大的移动游戏市场，自然备受国内开发者关注。

那么，印尼市场在2018年的表现如何？中国游戏发行商想要拓展印尼游戏市场需要注意哪些问题？进入2019年后，印尼市场又会有哪些机遇？AdTiming将会在本篇文章中针对这些问题进行详细分析与解答。

付费习惯逐渐养成的印尼市场

印尼又称“千岛之国”，地理结构分散，人口众多。作为继中国、印度、美国之后的世界第四人口大国，印尼在2018年的总人口数量达到2.66亿。在这其中，30岁以下的人口占总体比例的一半左右。一般情况下，这部分用户群体将会在未来的几年时间内为印尼市场提供巨大的消费力。

从网络环境上来看，进入2018年以来，印尼的网络可用性和覆盖范围较以往有了较大提升。根据Zenlayer 发布的《2018全球连接趋势报告》数据显示，现如今，印尼互联网用户约 1.33 亿，渗透率达到 51%。其中，移动互联网用户约 1.24 亿，渗透率约 47%。与中国不同，印尼互联网几乎跳过了PC时代，直接进入移动互联网时代，印尼用户对于移动端的操作更加习惯。事实上，App Annie在《2019年全球移动市场报告》中也提到，印尼用户每天花在 App 上的时间已经超过4小时，占全球之首。

与此同时，需要注意的是，印尼用户的付费理念正在形成。根据印尼市场研究机构Jakpat 2018年9月最新调查结果显示，印尼的移动设备用户中有82.5%的用户每月支出在100到500美元之间。如果考虑当地收入水平的话，这一数字并不低。

App Annie：2019年全球移动市场报告

让我们再聚焦移动游戏市场，根据App Annie数据显示，2018年印尼移动游戏市场规模达到5.04亿美元，位列全球前10，游戏用户支出增长率达40%。在目前约6000万游戏玩家中，ARPU值达2美元，ARPPU值为10美元。这其中，印尼ARPU的增长是印度的2倍。

这份成绩对于早期就已进入印尼市场的游戏开发者而言是难以想象的，以往的印尼市场虽然也拥有不小的用户基础，但是用户可支配收入以及付费意愿较低，数据表现也并不好。在2018年，这种现象看起来已经有所好转。在庞大的用户基数以及移动互联网渗透率不断提高的情况之下，未来印尼游戏产业势必将稳步增长。数据分析公司Statista也曾预计，在2019年，印尼市场移动游戏玩家数量将达到1亿。至2022年，印尼移动游戏市场规模将达到9.07亿美元。处于快速增长期的印尼市场，值得中国开发者认真关注。

风靡印尼的三款现象级游戏

纵观2018年度印尼游戏应用TOP10榜单，最受印尼玩家欢迎的游戏分别为“吃鸡”类、角色扮演类和策略类游戏。其中，《无尽对决（Mobile Legends）》《Free Fire》和《PUBG Mobile》等三款游戏的下载量、月活和用户支出排名全部在TOP10内，MOBA类和“吃鸡”类游戏也成为推动印尼游戏市场增长的重要品类。

App Annie ：2018年度印尼游戏应用TOP10

对于熟悉游戏行业的开发者而言，这两种游戏类型在海外的火爆并不会令人感到奇怪，尤其在印尼地区更是如此。就MOBA类游戏而言，印尼地区用户早就经历过DOTA2、LOL等MOBA游戏的习惯培养，在基础网络设施以及移动硬件产品不断升级的情况下，实时竞技类移动游戏的用户体验必然会得到进一步提升，《无尽对决》等MOBA类游戏之所以能够快速发展自然也是依赖于此。

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当然，如同人们所熟知的那样，《无尽对决》的成功其实在很大程度上依靠了产品的先发优势，但绝不仅限于此。要知道，《无尽对决》这款游戏机型适配性十分强，安装包不超过100M、网络优化和服务器配置做得也比较好，用户即便使用低端手机也可以顺畅进行游戏。另外，值得一提的是，《无尽对决》游戏会话时间短，玩家不需要额外支出流量资费。在印尼用户普遍收入不高，且流量数据资费较高的情况下，《无尽对决》的做法切实满足了用户的基本需求。而且该游戏还内置了盟友系统、具有巨大的社交元素等满足了玩家的社交需求。

现如今，《无尽对决》在印尼市场已处于绝对的领先地位。根据数据分析公司Sensor Tower在去年 7月公布的数据显示，《无尽对决》全球累计营收预计突破2亿美元，其中印尼是该游戏仅次于马来西亚的第二大市场，营收占比为19%。毫无疑问，印尼市场将会成为沐瞳科技继续深耕的地区。对于他们而言，急需防备的是来自腾讯旗下《Arena of Valor（王者荣耀 传说对决）》的冲击。在经过一系列的营销宣传，《Arena of Valor》在印尼的口碑及市场正在快速上升，未来《Arena of Valor》将成为《无尽对决》强有力的竞争对手。

谈过MOBA类游戏后，我们再来谈谈“吃鸡类”游戏。受《PUBG》、《Fortnite》、《APEX》的持续影响，全球“吃鸡”的风潮非但没有消退，反而愈演愈烈。根据SuperData发布的《2018全球“大逃杀”游戏的收入》数据显示，2018全球“吃鸡”游戏总收入为126亿美元，占全部游戏收入的12%。其中，移动端“吃鸡”游戏收入为28亿美元。据SuperData预计，在2019年，移动端“吃鸡”游戏收入仍将进一步上涨。

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在印尼市场，《Free Fire》和《PUBG Mobile》这两款享誉东南亚的“吃鸡”类游戏能够成为主流丝毫不令人意外。有意思的是，这两款游戏背后都有腾讯的身影存在。《Free Fire》开发商 111dots 是Garena旗下的工作室，而Garena 在2017年9月就改名为 Sea Limited，腾讯持股比例39.8%，是 Garena 最大的股东。

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与腾讯的布局相比，网易在欧美、日韩市场发力的《荒野行动》倒有些力不从心，这也是两家公司海外运营重点不同所导致的结果。未来，网易是否会在印尼市场发力，值得人们期待。

印尼游戏市场的竞争与机遇

App Annie：2018年全年移动游戏TOP10

通过观察App Annie所发布的印尼市场2018年度下载量、月活用户数、用户支出榜单中的游戏类型可以发现，在进入三个榜单中的17款游戏中，多数为中重度游戏。其中，来自中国、日本、韩国以及欧美的厂商拥有较大的优势，本土企业则处于弱势地位。尤其是在收入榜中，有7款游戏（未计入《Free Fire》）分别来自中国的沐瞳科技、IGG、腾讯、智明星通、心动网络和游族，其类型分别为策略、角色扮演、MOBA以及射击等长线运营类游戏。

对于进入中国开发者而言，这些已被验证的品类具有较大的吸引力。App Topia 发布的TOP榜单中各游戏近1年的运营数据也显示，动作、角色扮演以及策略类游戏的增长率、收入能力及Total of  Session确实也在大幅上涨。但需要注意，这些类型游戏的竞争压力也更大。印尼头部产品垄断严重，除非产品足够优质、拥有较强号召力的IP且有足够的资源支持，否则不容易成功。

而在另一方面，入榜的轻度休闲以及博彩类游戏数量则相对较少，其增长率和用户活跃也有所降低，但收入能力却有所提高，AdTiming认为这些品类游戏仍有一定的上升空间，建议中国开发者可以进一步发展。

此外，体育类和模拟经营类游戏产品虽然在榜单中并未有突出表现，但是两种游戏类型与印尼人群爱好习惯相符，也是不错的发展方向。

总结

根据2018年印尼游戏应用单日抽样数据来看（数据来源：App Annie 2018年4月/7月/10月与2019年1月随机单日免费榜与畅销榜数据，样本取值200），印尼玩家偏好中重度、竞技类的大型在线游戏。尤其在App Annie的Google Play与iOS抽样畅销榜中，有近30%都是2018年新出的新游戏，可见印尼付费玩家兴趣比较广泛，对新游戏的接受度高、并且愿意且有充分的条件去体验尝试，这与其他市场形成鲜明对比。

App Topia也有数据显示，相较2017年，2018年印尼中重度游戏单App平均下载量同比增长了78%，而博彩和休闲类游戏自然下载（即非付费购买的用户）均有所降低。iOS用户数量仍处于较低水平，但是这部分用户比Android用户喜好的游戏更加均衡，并且相较于强竞技的动作游戏，他们更接受中度的策略/RPG游戏及休闲类游戏。

这其实意味着各种类型游戏在印尼市场都会有成功的机会，尤其是Android平台上的中重度游戏，将会有充足的发展空间。此外，AdTiming认为，iOS平台用户虽然更能够接受休闲类游戏，但是用户量相对较少，市场相对有限。资源有限的中国开发者可以在Android平台测试好数据，并运营一段时间，再进入iOS平台。充分利用人才和资源，以快速渡过试错阶段。

总体来看，印尼市场的利弊还是比较明显。尽管畅销榜单游戏繁多，印尼移动游戏市场整体的ARPU值并不高，且游戏生态并不够完善。不过，现在的印尼市场仍属于增量市场，正处于红利爆发前期。预计在2020年前后，年轻化的人口结构、偏超前的消费文化以及逐渐养成的游戏消费习惯会将市场红利逐渐显露出来。